Как все истории, эта история начинается со встречи..
Тайдо-сенсей случайно встречает Тенши и, заинтригованный силой юноши, предлагает ему посетить школу "Пять Солнц". Между молодыми людьми практически сразу вспыхивает сильная привязанность, что порождает определённые проблемы и непонимание: Тайдо уже имел Пару, природного Бойца, Тенши же стремится стать единственным.
Позже сенсей исчезает, никого не предупредив, и Тенши приходится обратиться к директору Школы, Аяме Ринтаро, за помощью, так как сам юноша находится в смятении и совершенно не представляет, что делать. Вместе они уходят в Систему на поиски Тайдо и неожиданно для самих себя попадают в иной мир - Шеол.
По возвращении Аяме понимает, что ему необходима более детальная информация относительно чужого измерения и того, что произошло. С этой целью он принимает участие в заседании Евразийского Совета, где не получает нужных данных, однако, узнаёт об активизации деятельности Теневых школ. В "Пять Солнц" Аяме возвращается не один, а с Кассандрой Ивон-сенсей, которая занимается научными и исследовательскими работами и давно подозревает о существовании Видящих.

В это же время в Токио развивает активную деятельность клан Такаторо; его глава - Яото, отдаёт приказ разыскать Тенши, так как не один Тайдо-сенсей заметил в юноше чрезмерно сильный и необычный потенциал. Одновременно ведётся наблюдение за школой "Пять Солнц", куда Яото отправляет одного из своих сотрудников/шпионов - Кацуми Ёру.
Некоторое время спустя в Школе появляется новый ученик - Мира Нагайо, который был переведён из другого учебного заведения. Аяме, внимательно изучив документы мальчика, интуитивно чувствует, что Мира является необычным Бойцом, что в нём есть нечто иное. Далее новоприбывший и природная пара Careless (Йошики Торо и Харука Такамура) устраивают драку с последующим выходом в Систему, а затем, - неосознанно, - и в Шеол. Этот "провал" фиксируют приборы в лаборатории Такаторо, и в объектив одной из камер попадает Харука.
Яото приказывает одной из боевых пар клана Passionless найти и привести девушку.
Харука не соглашается на мирные уговоры и происходит загрузка Системы, которую чувствует Тайдо (так как является личным учителем Харуки). Они с Тенши открывают телепорт и принимают вызов теневой пары вместо Хару, выигрывают Бой, смертельно ранив противников, но и пострадав также: Тайдо задевает последнее заклинание чужого Бойца и, защищая Тенши, сенсей погибает, перед смертью дав приказ Тену жить. Аяме-сенсей уводит Тена в Шеол, в мир, где боль утраты возможно пережить.

В школе Кассандра Ивон проводит исследование необычной аномалии Юи, секретаря Аяме. С помощью гипноза она восстанавливает баланс его сил, однако подозревает в нем что-то большее – полный элемент. Ключ.

Яото Такаторо упускает шанс найти Тенши, однако словно бы в компенсацию за это информации у него становится всё больше. Из поездки в Лондон он привозит отрывок необычной карты.
Такаторо встречается с Зайленом, бывшим учеником школы "Пять Солнц", а в настоящий момент - наследником могущественного клана Сигеру. При виде карты Зайлен сообщает, что уже видел нечто подобное. В ходе разговора выясняется, что существуют три части: одна из них была найдена Яото, вторая находится у семьи Зайлена и третья хранится в библиотеке "Пять Солнц". Сама же карта является проводником в Шеол на территории Токио. Зайлен согласен отдать Такаторо свою часть в обмен на ночной клуб "Ирис" - популярное развлекательное заведение. За третьим отрывком Яото отправляет своего помощника Кейто Ди, который и должен пробраться в "Пять Солнц" при помощи уже работающего под прикрытием Кацуми Ёру.
Кража необходимого куска карты приурочена к соревнованиям Школ, которые пройдут в самом ближайшем времени.

После нападения и убийства Тайдо-сенсея Аяме ужесточает режим, вводит запрет на уход с территории школы без предварительного согласования. Из Совета в "Пять Солнц" пребывает Чжоу Мун, специалист по делам подобного рода. Он ставит метки ученикам и проводит ревизию в школе на предмет точек выхода в Шеол.

Такаторо получает срочный запрос из Египта и отправляется туда, оставив в качестве своего заместителя Рийо Кугу. Особо Яото интересует деятельность Коноэ Кина - директора школы "Летящий Змей", финансированием которой занимается клан Такаторо. Существует подозрение, что Кин продаёт обученных учеников группировкам-конкурентам, в том числе и подведомственным клану Сигеру "Лунным Волкам".
Благодаря взлому компьютерной базы данных в одном из офисов "Лунных Волков", становится очевидно, что эта информация правдива. Более того, выясняется, что "Волки", помимо всего прочего, занимаются исследованиями - именно из их лаборатории сбегает Хильд, результат удавшегося эксперимента. По её следу уже послан Такуми Юкио - глава научного отдела "Лунные Волки".
Помимо этого Кин допускает ошибки, самой главной из которых является отсутствие контроля над преподавателями "Летящего Змея": Киба Фуройю нападает на учеников "Пять Солнц" (Киру Шимуру и Хидэки Конэко - природную пару Flaming) и забирает их в "Змеи". Молодых людей тайно доставляют на территорию школы и оставляют в закрытом бункере.
Хотя "Змеи", как и другие теневые школы, практикуют кражу сильных детей-ВС, однако обычно это те, кого не будут активно искать. Пропажа же Flaming заставляет Аяме обратиться в Совет, тем самым ставя деятельность "Змеев" по угрозу.

Такаторо даёт указание Рийо Куге выяснить детали всего вышеперечисленного, а для облегчения выполнения этого задания в "Змеях" появляется Саймон Ито, сенсей- специалист по соревнованиям, по совместительству наблюдатель от клана Такаторо.

(с) Loveless World, 2008